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全球動力電池巨頭“軍備賽”

2019-09-30 19:52:19   原文來源:中國財經觀察報

手中有糧,心中不慌。

動力電池市場需求盡管沒有大規模爆發,但國際一線動力電池企業已經開始積極儲備糧草,以備戰時之需。

儲備客戶、儲備產能、儲備原材料,這是近期動力電池巨頭對外釋放的共同信號。圍繞這三大主題,一場聚焦于中長期的全球軍備競賽正在打響。

先是客戶軍備賽,無論是歐洲戰場,還是中國戰場,這種廝殺都日趨白熱化。

剛結束的法蘭克福車展上,三星SDI與動力電池系統制造商Akasol簽署協議,根據協議,三星SDI將于2020年至2027年向Akasol供應總容量達13GWh的鋰電池電芯和模塊。Akasol計劃使用三星SDI電池和模塊開發其第三代動力電池系統,來幫助其滿足商用車生產商的兩筆大型電池訂單。

Akasol是德國領先的動力電池系統制造商,其動力系統在電動大巴、商用車、鐵路車輛、叉車和船舶等領域擁有近30年的應用經驗。

已經把三星SDI甩在身后的寧德時代,同樣在在法蘭克福展上斬獲訂單,其與戴姆勒卡客車公司簽訂了全球動力電池采購協議,根據協議,將為戴姆勒卡客車自2021年開始推出的多個卡車系列提供動力電池,包括梅賽德斯-奔馳eActros,Freightliner eCascadia和Freightliner eM2。

而在法蘭克福之前,寧德時代還獲得了來自德國博世的訂單,將在全球范圍內為博世48V動力電池系統提供內核。以目前的客戶開拓進度,寧德時代的電動化領域幾乎實現了全覆蓋。

中國戰場的戰事同樣激烈,多家媒體報道稱,隨著特斯拉上海工廠進入試產,LG化學已經開始準備給其提供21700圓柱電池。

而曾經依靠特斯拉蟬聯全球動力電池第一寶座多年的松下,在中國市場獲得了來自豐田插混車型訂單,據悉,豐田訂購了松下大約5萬套電池,主要配套卡羅拉和雷凌車型,這些鋰電池與特斯拉使用的圓柱形電池相同。

作為東道主的寧德時代,8月份的國內市場占比已經達到68%,且集中度可能還會進一步攀升,就在本周,其宣布與北汽新能源攜手打造的全球首款CTP電池包正式發布。用產品拿下客戶,這讓背后的追趕者的差距變的越來越大。

圈客戶的同時,國際巨頭還在緊鑼密鼓的備戰產能。

LG化學和三星SDI在中國的擴產自不必言,其行動從去年底就已經開始,值得關注的是他們的小老弟SKI。

兩天前,億緯鋰能披露,將和SKI合資建設20——25GWh動力電池產能,以共同布局國內市場,而這僅僅只是SKI全球產能布局野心的一部分,目前其同步進行的還有歐洲、美國等多個項目

根據此前對外的SKI的產能計劃,到今年年底,其電池產能將從目前的5GWh提升至20GWh,而在2020年這一數字將升至40GWh,并且在2025達成100GWh的總產能。

松下的產能擴張也值得關注,其在Q2規劃時給出的重點方向之一就是,通過投資中國大連和日本姬路的工廠擴大方形動力電池的產能,進一步建立市場競爭力。

寧德時代的產能擴張似乎也開啟了高歌猛進,9月18日,寧德時代公告稱,其公開發行的100億元公司債券通過證監會核準。其目的就是為了全球產能布局補充彈藥。

緊隨其后的本周四(9月25日),寧德時代與宜賓市政府簽署新能源項目投資協議,寧德時代擬在宜賓市投資建設動力電池制造基地,這意味著,繼福建寧德、江蘇溧陽、青海西寧之后,寧德時代即將擁有在國內的第四個生產基地。

客戶、產能的軍備賽,還需要供應鏈層面的支撐,這一點,巨頭們有近乎一致的共識,尤其是在涉及到電池關鍵材料上,這些全球一線企業都在全力以赴的囤積糧草。

近期,LG化學與歐洲正極材料供應商優美科簽署了采購協議,在未來幾年內,優美科將向LG化學供應合計12.5萬噸NMC正極材料,以支持LG化學在波蘭、中國和韓國等地的動力電池產能擴充。

除了獲得正極材料供應之外,LG化學還與優美科達成了一項涵蓋基本IP權利的技術許可協議。兩家公司將共享針對汽車和儲能應用中使用的不同高端NMC正極材料的一系列基本全球專利的使用權。

此外,根據高工鋰電的追蹤,LG化學還和包括華友鈷業、天齊鋰業、星源材質等多家企業合作做供應鏈布局。

自己動手,豐衣足食。相比于LG,寧德時代更多的選擇將核心材料捏在自己手中,2019年以來,其已經先后和兩次出手布局,瞄準的都是正極材料和前驅體。

4月,寧德時代通過控股子公司寧德邦普投資91.3億元,在寧德福鼎建設三元正極材料產業園,產能規劃10萬噸(含正極材料、前驅體),9月初,其又宣布擬與控股子公司廣東邦普共同出資36億元設立寧波邦普時代新能源。同樣主營正極材料。

SKI盯的則是隔膜,去年10月,SKI宣布在中國江蘇省常州市投資興建4條鋰電池隔膜生產線和3條陶瓷涂層隔膜生產線,爭取從2020年第三季度起投入量產,工廠所生產的各種隔膜產品將提供給電動汽車和IT領域電池廠商。

今年3月下旬,SKI宣布其新材料子公司將投資3.35億歐元,在波蘭西里西亞地區建立一家隔膜工廠,生產鋰電池隔膜和陶瓷涂層隔膜。SKI表示,一旦3家工廠均投入運營,公司鋰電池隔膜年產能將達12億平方米。

盡管全球電動化的推進有所放緩,但圍繞與客戶、產能、供應鏈,全球動力電池巨頭們的較量越來越激烈,這背后透露出的一個重要信號不容忽視,那就是,電動化的全面來臨,已經開始進入倒計時,誰能在這短暫的一兩年內打穩根基,備足糧草,誰就能在市場轟轟烈烈啟動時拿到盡可能多的市場份額。

而回國頭來再看中國的動力電池和供應鏈企業,我們是否正在錯過什么呢?

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