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億航智能沖擊納斯達克 老虎證券任承銷商并開啟打新通道

2019-12-10 18:37:40   原文來源:中國財經觀察報

北京時間12月6日,無人機制造商億航智能向美國證券交易委員會(SEC)更新了其遞交的F-1招股文件,將展開全球路演沖刺其美股IPO的最后階段,預計于下周登陸納斯達克。據悉,知名美港股券商老虎證券此次成為IPO承銷商之一,目前已面向華人投資者獨家開啟打新通道,支持華人散戶“一鍵打新”。

招股書顯示,億航智能此次計劃在納斯達克掛牌上市,股票代碼為“EH”。公司預計發行320萬份ADS,定價區間為12.5美元至14.5美元,對應募資區間為4000萬美元至4640萬美元。摩根士丹利、瑞士信貸、NEEDHAM&COMPANY也擔任此次公開招股承銷商,享有總計股48萬份ADS的超額配售權。

老虎證券相關負責人介紹,目前億航智能的打新通道已上線。投資者進入APP Tiger Trade的“新股申購”頁面即可點擊查看招股書并進行申購,最低申購數量為100股。按照當前的發行價區間計算,打新最低門檻約為1740美元。目前預計億航智能將在12月12日上市,其申購通道將在12月11日晚18時關閉。

(圖:老虎證券開啟億航智能打新通道)

聚焦智能自動駕駛飛行器的科技企業

億航智能成立于2014年,早期從事消費級無人機業務,后逐步向行業應用轉型。招股書顯示,億航智能是一家智能自動駕駛飛行器科技創新公司,通過設計、開發、制造、銷售和運營自動駕駛飛行器(AAV),為客運、物流、智慧城市管理和空中媒體等領域的客戶提供解決方案,包括城市空中交通,智慧城市管理和空中媒體等應用領域。

2016年1月,億航智能在CES(國際消費類電子產品展覽會)上發布了全球首款可載人AAV模型——EHang184;2018年3月,億航智能又向客戶交付了第一臺雙座AAV——EHang 216,用于測試培訓和演示目的。此外,億航智能也已推出多款適用工業或商業用途的非客運自動駕駛飛行器。

截至2019年12月5日,億航累計交付測試、培訓、示范乘客級無人機38輛,建成智能城市管理指揮控制中心2個,另有48架乘客級無人機的訂單待完成。

截至2019年9月30日,億航智能研發團隊由125名成員構成,占公司全體員工的一半以上,包括電氣工程,航空工程,機械工程,自動化,材料工程和軟件開發等方面的多位專家;同期億航智能在中國擁有138項授權專利,包括飛行控制和指揮與控制系統等核心技術。

更新后的招股書進一步披露了億航智能最新的財務數據。2017和2018年,億航智能的營業收入分別為3170萬元和6650萬元人民幣,同比增長109.8%;凈虧損則分別有8660萬元和8050萬元,同比降低7.1%。

2019年前9個月,億航智能營收6713萬元,較2018年同期的5600萬元增加19.9%;凈虧損則為4784萬元,較2018年同期的4972萬元同比降低了3.9%。

從收入結構來看,空中交通解決方案已成為億航智能最核心的收入來源,其主要包括可載人AAV的銷售收入和物流服務收入,在2019年前9個月的收入占比已達到72.6%,而這一數字在2018年同期僅為4.5%。與之對應的則是智慧管理城市和空中媒體兩塊收入占比的大幅降低,其中前者從2018年前9個月的47.1%降至2019年同期的0.2%;后者則從2018年前9個月的46.6%降至2019年同期的26.1%。

市場研究機構Frost&Sullivan的數據稱,2018年全球商用無人機市場為37億美元,預計2023年將增長至1037億美元,年均復合增長率為95%,預計2023年中國市場將占全球市場的48%。這就意味著,無人機產業市場仍在擴大,潛在對手仍在增加。而億航智能此次沖擊美股IPO一旦成功,將爭取到更多資本市場的發展機會,在未來更加嚴重的競爭中搶占先機。

億航方面表示,此次IPO募集所得資金將主要用于五個方面,包括產品、服務和技術的進一步研發;銷售和市場營銷,包括開發全球銷售渠道;繼續擴大產能;開發城市空中交通解決方案;以及潛在戰略投資和收購。

先后提供超過30家美股打新 老虎證券領跑互聯網券商

億航智能之外,今年還有多家中概公司傳出赴美IPO計劃。隨著互聯網券商革新跨境打新體驗,越來越多的投資者傾向于直接到美股市場上打新,提前收割這些新經濟公司的紅利。

在這一領域,全球最大的華人互聯網券商老虎證券一直是Fintech創新服務的領頭羊,在美股一側首先為投資者開創了打新服務,并一舉把打新資金門檻降到極低。

以往,傳統美股IPO沒有面向公眾的公開認購環節。由于美股市場以機構為主,過去新股發行上市時配售一般只面向機構投資者、親友團和少量認購資金在百萬美元以上的個人投資者,散戶認購門檻較高。

隨著互聯網券商開始從國際大行的競爭中分得一杯羹,老虎證券參與美股新股的承銷和分銷將獲得的新股分配額度提供給客戶認購,才使得美股打新成為可能。華人投資美股歷史已超過20年,老虎證券率先打破了機構和高凈值人群對美股新股申購的壟斷,首次使散戶可以在APP上“一鍵申購”美股新股,開創了業界先河。

老虎證券相關負責人介紹,通常情況下,美股新股最低認購數量為100股,不同打新項目最低認購數量可能有所不同。最低認購數量基礎上往上無需整數倍認購,即可以105股、120股、150股等。按照一般中概股的發行區間計算,打新資金門檻約為1000美金左右,對普通投資者來說并不高。

據悉,一年多來老虎證券已先后向投資者提供了近40只的美股打新服務,這一數字遙遙領先其他互聯網券商。除了億航智能,老虎證券還包攬了愛奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂、網易有道等一大批中概股的獨家打新,今年硅谷獨角獸Zoom在納斯達克上市,老虎證券也拿下獨家份額,成為全球唯一提供Zoom新股申購的互聯網券商。

老虎證券成立于2014年,是一家高速成長的華人互聯網券商,旨在通過金融科技提高每個人的投資效率。公司當前以經紀業務為核心,主要面向普通投資者及機構投資者提供美股、港股、英股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場的股票交易服務,同時涵蓋資產管理和財富管理服務、機構和企業服務及投資者教育等多種增值服務。目前,公司已取得美國、新西蘭、澳大利亞、新加坡的券商牌照或許可。

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