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新機持續熱賣 蘋果市值重返萬億 產業鏈企業再迎新周期

2019-10-07 12:33:39   原文來源:中國財經觀察報

(證券時報財富資訊)

截至10月4日收盤,蘋果股價上漲2.80%,報227.01美元,最新市值約1.03萬億美元。

(圖片來源:萬得股票APP)

iPhone 11系列需求強勁

蘋果周五股價攀升得益于iPhone 11系列需求強于需求的消息。

此前,《日經亞洲評論》報道,總部位于美國加州的蘋果公司告知供應商增加最新iPhone 11系列手機的產量至多10%,以滿足該新款手機強于預期的銷售。

蘋果CEO蒂姆•庫克此前在接受媒體采訪時表示,iPhone 11系列的市場表現令人“非常高興”,但是沒有透露具體銷售數量。近期,市場調研機構Counterpoint發布的報告也顯示,iPhone 11系列是近五年來蘋果最受歡迎的機型,全球熱銷程度堪比iPhone 6系列,該系列全球總出貨量超過了2.5億部。

Counterpoint在報告中表示,iPhone 11在中國、印度市場更受追捧,而iPhone 11 Pro系列在美國、歐洲市場更受歡迎。

今年9月預售開啟后,天風國際知名蘋果分析師郭明錤將其2019年的出貨量估計從此前的6500萬-7000萬部調高至7000-7500萬部。郭明錤指出,對于iPhone 6/6s、7系列使用者來說,iPhone 11是一個好的升級選擇,且入門款5499元的起售價格約為中國消費者平均月薪的1-1.3倍,已接近價格“甜蜜點”。相比之下,去年的入門款iPhone XR起售價約為平均月薪的1.5-1.7倍。

此外,在周一的一份報告中,摩根大通分析師也對新款iPhone的銷售表示樂觀,稱本季度iPhone 11系列的銷量將比此前預計的多100萬部。該投行對蘋果股票給予“增持”評級,并將其目標價從每股243美元上調至265美元。

中國供應商數量穩步提升

近年來,蘋果全球前200大供應商中中國企業數量穩步提升。在蘋果全球的前200家供應商中,中國大陸企業從2017年27家到2018年34家,2019年再增6家到達40家,排名也由去年全球第四上升兩個位次至第二名。也進一步反映了中國制造業能力的提升。


 

國泰君安分析師李少君、覃漢發布研報稱,從供應產品類別來看,顯示面板及半導體元器件環節僅各一家,分別占2.5%;攝像頭模組環節亦僅有2家,合計占5%。國內企業供應產品多處于功能器件及結構件環節,分別有6家、30家,各占15%、75%。在消費電子產業鏈中,面板、半導體及攝像頭部分單品價值含量高,利潤空間大,但相對進入壁壘高,對技術也有更高的要求。

對比中國地區供貨商在產業鏈各環節占比,切入高利潤領域公司仍為少數,名單中多為勞動密集型加工企業,雖然未來入圍200大供應商的數量有望繼續提升,但該類企業受人力成本上升影響,存在產能轉移風險,目前已有部分臺資及大陸企業開啟了布局計劃。與此同時,受外部壓力影響,中國供應鏈本土化的時代正加速到來,在政府大基金支持下,國內面板、半導體公司不斷突破技術壁壘,逐步進入國內下游大廠產業鏈,未來也有望完成對國外同類型公司的替代。


概念股走勢強勁

今年以來,蘋果概念指數漲幅超過40%,表現明顯強于滬深股指走勢,8月底最高漲幅一度超過55%,近日雖有所回調,但依舊位于年度高位。

從板塊內個股走勢來看,藍思科技、東山精密、歌爾股份、鵬鼎控股、長電科技、水晶光電等多只概念股漲幅接近或超過100%。

依舊是全球最賺錢上市公司

雖然前段時間不時曝出蘋果公司的負面消息,但不可否認的是,蘋果仍是全球最賺錢的上市公司。2018財年,公司實現凈利潤595.31億美元,2019財年前三季度實現凈利潤415.70億美元。而中國上市公司市值前兩名的阿里巴巴和騰訊控股上以財年凈利潤之和也不到蘋果凈利潤的一半。

核心供應商受關注

iPhone銷量的增長將直接提升產業鏈的景氣度,其核心供應商也將受到更多的關注。

以下為蘋果核心供應商產業鏈:

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